भारत का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट प्लेयर बना अदाणी, अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी का अधिग्रहण किया पूरा
चिरौरी न्यूज़
- 6.50 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के साथ भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और मैटेरियल्स स्पेस में सबसे बड़ा अधिग्रहण
- लेन-देन के बाद, अदाणी की अंबुजा सीमेंट्स में 63.15% और एसीसी में 56.69% की हिस्सेदारी होगी (जिसमें से 50.05% अंबुजा सीमेंट्स के माध्यम से है)।
- अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी का संयुक्त बाजार पूंजीकरण आज की तारीख में 19 अरब अमेरिकी डॉलर है।
- इस अधिग्रहण के साथ, अदाणी अब भारत की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट निर्माता (क्षमता 67.5 एमटीपीए) बन गई है।
- ऑडिट कमिटी और नॉमिनेशन & पारिश्रमिक कमिटी पर 100% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के साथ कुशल कॉर्पोरेट प्रशासन को बढ़ावा
- दो नई बोर्ड कमिटियां- कॉर्पोरेट रिस्पांसिबिलिटी और पब्लिक कंस्यूमर कमिटी- जिसमें पूरी तरह से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स शामिल हैं, जो ईएसजी आश्वासन और कंस्यूमर-फर्स्ट एप्रोच को आगे बढ़ाएंगे।
मुंबई: एंडेवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (“बिडको”) के माध्यम से, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के रूप में अदाणी परिवार ने अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड और एसीसी लिमिटेड का अधिग्रहण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस लेन-देन में सेबी के नियमों के अनुसार दोनों संस्थाओं में एक खुली पेशकश के साथ अंबुजा और एसीसी में होल्सिम की हिस्सेदारी का अधिग्रहण शामिल है।
अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी के लिए होल्सिम की हिस्सेदारी और खुली पेशकश का मूल्य 6.50 बिलियन अमरीकी डॉलर है, जो इसे अदाणी द्वारा अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण बनाता है, और यह इंफ्रास्ट्रक्चर और मैटेरियल्स स्पेस में भारत का अब तक का सबसे बड़ा एम&ए लेनदेन भी है। इस लेन-देन के बाद, अदाणी की अंबुजा सीमेंट्स में 63.15% और एसीसी में 56.69% की हिस्सेदारी होगी (जिसमें से 50.05% अंबुजा सीमेंट्स के माध्यम से रखी गई है)।
अदाणी समूह के अध्यक्ष श्री गौतम अदाणी ने कहा,”जो चीज सीमेंट को एक रोमांचक व्यवसाय बनाती है, वह भारत में विकास के लिए एक हेडरूम है, जो 2050 से आगे हर दूसरे देश से कहीं अधिक है। सीमेंट एनर्जी कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पर निर्भर इकोनॉमिक्स का खेल है, और प्रोडक्शन के ट्रांसफॉर्मेशन के साथ-साथ महत्वपूर्ण सप्लाई चेन क्षमता हासिल करने के लिए, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने की क्षमता रखता है। इनमें से प्रत्येक क्षमता हमारे लिए एक मुख्य व्यवसाय की तरह है और इसलिए यह हमारे सीमेंट व्यवसाय को बेजोड़ आसन्नताओं का एक सेट प्रदान करता है। यह वे आसन्नताएं हैं जो अंततः प्रतिस्पर्धी इकोनॉमिक्स को संचालित करती हैं। इसके अलावा, दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों में से एक के रूप में, हमारी स्थिति हमें एक सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांतों के अनुरूप प्रीमियम क्वालिटी वाले ग्रीन सीमेंट के निर्माण में मदद करेगी। ये सभी आयाम हमें 2030 तक सीमेंट का सबसे बड़ा और सबसे कुशल निर्माता बनने के लिए सही ट्रैक पर रखते हैं।”
वर्तमान में अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी की संयुक्त रूप से स्थापित उत्पादन क्षमता 67.5 एमटीपीए है। दोनों कंपनियां भारत में सबसे मजबूत ब्रांडों में से हैं, जिनमें मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चैन इंफ्रास्ट्रक्चर की गहराई है, और जो उनकी 14 इंटीग्रेटेड यूनिट्स, 16 ग्राइंडिंग यूनिट्स, 79 रेडी-मिक्स कंक्रीट प्लांट्स और पूरे भारत में 78,000 से अधिक चैनल पार्टनर्स द्वारा कंपनियों का देशभर में प्रतिनिधित्व करते हैं।
अंबुजा सीमेंट्स के बोर्ड ने वारंट के अधिमान्य आवंटन के माध्यम से अंबुजा में 20,000 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है। यह अंबुजा को मार्केट ग्रोथ हासिल करने के लिए तैयार करेगा। अदाणी ग्रुप के व्यवसाय दृष्टिकोण के अनुरूप, यह कार्रवाई सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएशन में काफी तेजी लाएगी।
अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी दोनों को इंटीग्रेटेड अदाणी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म के साथ तालमेल से फायदा होगा, खासकर कच्चे माल, रिन्यूएबल एनर्जी और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्रों में, जहां अदाणी पोर्टफोलियो कंपनियों के पास व्यापक अनुभव और गहरी विशेषज्ञता है। ईएसजी, सर्कुलर इकोनॉमी और कैपिटल मैनेजमेंट फिलॉसफी पर अदाणी के फोकस से अंबुजा और एसीसी को भी फायदा होगा। एसडीजी 6 (स्वच्छ पानी और स्वच्छता), एसडीजी 7 (सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा), एसडीजी 11 (सतत शहर और समुदाय) और एसडीजी 13 (जलवायु कार्रवाई) पर स्पष्ट ध्यान देने के साथ, इन व्यवसायों को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के साथ गहराई से जोड़ा जाना जारी रहेगा।
अदाणी पोर्टफोलियो गवर्नेंस फिलॉसफी के अनुरूप, अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी दोनों की बोर्ड समितियों का पुनर्गठन किया गया है। ऑडिट कमिटी और नॉमिनेशन & पारिश्रमिक कमिटी में अब 100% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स शामिल हैं। इसके अलावा, दो नई समितियों का गठन किया गया है – कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व समिति और सार्वजनिक उपभोक्ता समिति – दोनों में ईएसजी प्रतिबद्धताओं पर बोर्ड को आश्वासन प्रदान करने और उपभोक्ता संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए 100% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स शामिल हैं। इसके अलावा, जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने के लिए, 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को शामिल करते हुए एक कमोडिटी प्राइस कमेटी का गठन किया गया है।
इस लेन-देन को 14 अंतरराष्ट्रीय बैंकों से प्राप्त 4.50 बिलियन अमरीकी डॉलर की सुविधाओं द्वारा वित्तपोषित किया गया है। बार्कलेज बैंक पीएलसी, ड्यूश बैंक एजी और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने लेनदेन के लिए ओरिजिनल मैंडेटेड लीड अरेंजर्स और बुकरनर के रूप में काम किया है। बार्कलेज बैंक पीएलसी, डीबीएस बैंक, ड्यूश बैंक एजी, एमयूएफजी बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने लेनदेन के लिए मैंडेटेड लीड अरेंजर और बुकरनर के रूप में काम किया। इसके अलावा, बीएनपी परिबास, सिटी बैंक, एमिरेट्स एनबीडी बैंक, फर्स्ट अबू धाबी बैंक, आईएनजी बैंक, इंटेसा सानपोलो एसपीए, मिजुहो बैंक, सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन और कतर नेशनल बैंक ने इस लेनदेन के लिए अनिवार्य लीड अरेंजर्स के रूप में काम किया है।
बार्कलेज बैंक पीएलसी और ड्यूश बैंक एजी ने बिडको के एम&ए सलाहकार के रूप में काम किया है, जबकि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने स्ट्रक्चरिंग एडवाइजर के रूप में काम किया है, और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और ड्यूश बैंक एजी ने अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी के लिए बिडको द्वारा खुली पेशकश के लिए मर्चेंट बैंकर के रूप में काम किया है।
सिरिल अमरचंद मंगलदास और लैथम एंड वॉटकिंस एलएलपी ने बिडको के एम&ए काउंसल के रूप में काम किया है। सिरिल अमरचंद मंगलदास और लैथम एंड वाटकिंस एलएलपी ने एलन & ओवरीएलएलपी और तलवार ठाकोर एंड एसोसिएट्स के साथ फाइनेंसिंग के लिए कानूनी सलाहकार के रूप में भी काम किया, जो लेंडर्स के लिए कानूनी सलाहकार के रूप में काम करते हैं।
